随着上海市人民政府发布《批复》，国泰君安证券股份有限公司（国泰君安）和海通证券股份有限公司（海通证券）合并重组正式落地。
合并重组背景
9月5日，国泰君安和海通证券双双发布公告，拟筹划重大资产重组。10月9日，两家公司同步发布合并重组预案。本次交易采用国泰君安换股吸收合并海通证券的方式进行，国泰君安向海通证券全体股东发行A股和H股股票，海通证券相应注销其A股和H股股票并终止上市。
合并规模及效应
根据预案测算，合并后存续公司将成为业内“航母”，总资产、归母净资产、净资本分别达到16195亿元、3311亿元和1772亿元，均位居行业第一。
合并将实现强强联合，增强存续公司在资本实力、客户基础、服务能力和运营管理等方面的核心竞争力。存续公司将充分发挥行业领先优势，积极把握政策机遇，优化金融供给，更好发挥投资银行、资本市场“看门人”和社会财富“管理者”的功能。
募资及重新上市
国泰君安拟配套募资不超过100亿元，发行价为15.97元/股，溢价8.6%。拟发行的A股股票将在上交所上市流通，H股股票将在香港联交所上市流通。
行业影响
业内人士认为，本次合并将加快证券行业整合步伐，推动行业集中度进一步提升。合并后的存续公司将具备更强的实力和影响力，在推动金融服务实体经济、促进金融改革开放等方面发挥更重要的作用。
股市反应
合并重组公告发布后，国泰君安和海通证券股价均出现上涨。截至11月5日收盘，国泰君安A股收涨2.8%至19.8元，港股收涨5.77%至12.46港元；海通证券A股收涨3.76%至12.13元，港股收涨4.28%至7.07港元。
后续进程
上海市人民政府已明确要求市国资委加强组织领导，稳妥有序组织实施合并重组相关工作。根据预案，合并重组涉及的股权交易、名称变更登记、管理架构调整和业务整合等工作将有序推进，确保平稳过渡。
本次合并重组是证券行业的一次重大事件，标志着行业迈入了一个新的发展阶段。合并后的存续公司将成为中国乃至全球资本市场的重要力量，为投资者和实体经济发展提供更优质的服务。
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