微软通过大力投资其智能云部门，实现了持续增长。Azure AI 的采用率不断提高，推动了云服务业务的强劲发展。微软计划在 2025 年第二季度增加资本投资，主要用于扩大其 CPU 和 GPU 占用空间，以满足对 AI 训练和推理的旺盛需求。
微软在全球 60 多个地区拥有数据中心，并不断进行新投资，例如在巴西、意大利、墨西哥和瑞典的新投资。该公司预测，到 2025 年第二季度，其人工智能业务的年营业额将超过 100 亿美元。
Azure AI 服务客户使用量增长了 2 倍，客户将应用程序从测试转移到生产。微软正在整合更多行业特定模型，以帮助客户满足其人工智能开发需求，这可能会进一步推动 Azure AI 的增长。Microsoft Fabric 目前拥有超过 16,000 名付费客户，并已吸引超过 70% 的财富 500 强企业。管理层预计，Azure 在 2025 年第二季度将实现最强劲的连续名义增长。
微软率先启动了英伟达 Grace Blackwell GB200 驱动的 AI 服务器的云平台。微软还在开发一个端到端的应用程序平台，使客户能够轻松开发定制的副驾驶和代理。该公司已通过其平台上的副驾驶功能，扩展了其在 GenAI 应用程序领域的领导地位，包括 Copilot Auto Fix 和 Power Platform。
尽管微软进行了巨额资本投资，但它仍然面临产能限制，并将部分产能从 2025 年第二季度转移出去。微软可能会从 CoreWeave 租用服务器，以帮助缓解其有限的服务器容量。
微软正在考虑其数据中心未来的发展，包括确保基载容量的能力。微软与 Constellation Energy 签署了协议，重启三哩岛核电站剩余的反应堆并为其供电。微软还与 Helion Energy 合作，在 2028 年之前提供核聚变发电。
微软对其 Microsoft 365 Copilot 进行了重大改进，提高了速度和响应质量。微软继续采用其基于通用计算 Cobalt 100 的虚拟机，与上一代相比，性价比提高了 50%。
管理层预测，生产力和智能云领域将继续保持强劲势头，总收入预计将达到 690 亿美元。预计微软将继续大力投资云计算，其 2025 年第二季度的运营费用将增加约 8%。尽管运营支出有所增加，但预计 2025 年第二季度的运营利润率将达到 45%，得益于智能云部门利润率的提高。
微软的资本投资预计将持续增加，以支持云和 AI 需求。预计微软在 2025 年第二季度将产生 220 亿美元的营运现金流并投资超过 150 亿美元的资本。
微软在云端生产力服务领域的领先地位，以及其在副驾驶和代理方面的持续发展，为其带来了巨大的增长潜力。该公司正在与其他云服务公司合作，以减轻其 AI 计算需求，同时将客户保留在其生态系统中。
微软面临着增加电力需求的挑战，因为它继续扩大其数据中心的覆盖范围。微软与 Helios 的合作预计到 2028 年才会建成第一座设施，而且该设施基于一项未经证实的技术，到那时可能不会实现。
总体而言，微软的 Azure AI 业务继续强劲增长，为公司提供了持续成功的动力。管理层对未来充满信心，并计划继续大力投资其云计算业务。
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