本周对科技投资者来说是关键时刻,因为一年中或许最受期待的财报即将发布:英伟达(NASDAQ: NVDA)将于11月20日星期三公布其第三季度业绩。
这家推动市场繁荣的人工智能巨头需要回答许多问题。它如何应对其主要供应商最近出现的问题?其最新Blackwell芯片的发布是否按计划进行?
虽然我们将在周三了解更多信息,但在提前购买英伟达股票有很多理由。虽然总有可能出现令人失望的情况,但英伟达目前似乎处于过于强大的地位,无法从长期来看对其轨迹产生重大改变。以下三个理由解释了为什么英伟达的股票是今天的买入选择。
1. Blackwell芯片前景广阔
我们将了解有关Blackwell发布的更多信息,但所有迹象都表明英伟达最新一代芯片的推出将取得成功。今年早些时候,有关制造问题的报道曾令投资者担忧。现在看来,英伟达迅速解决了这个问题,原本可能造成重大延误的问题只延误了一两个月。Blackwell即将交付给客户。
这款芯片是对已经极其强大的Hopper芯片的重大升级,尽管其后续产品即将发布,但Hopper芯片的销量似乎仍然非常好。几个月前,埃隆·马斯克和他的xAI团队购买了10万个Hopper芯片,目前正在购买另外5万个。
当对当前和未来迭代产品的需求非常强烈时,这是一个非常好的局面。据报道,英伟达在Blackwell发布后的至少12个月内都处于缺货状态。
英伟达首席执行官黄仁勋将这种需求描述为“疯狂的”。该公司正在与富士康合作以满足这种需求,并在墨西哥开设了一家新的Blackwell专用制造工厂。
2. 大型科技公司仍在巨额投入
看看英伟达主要客户最近的大型科技公司财报电话会议,很明显资金仍在流入。微软、Meta和Alphabet等科技巨头正在投入数十亿美元建设能够满足人工智能需求的数据中心。这些公司的资本支出(capex)在过去一年中大幅增长,其中大部分流入了英伟达的账户。这一趋势可能会持续下去。
Meta的目标是大幅提高其2025年的资本支出,首席执行官马克·扎克伯格强调了人工智能进步带来的可观投资回报率(ROI)的潜力,甚至暗示需要进一步增加资本支出。Alphabet上个季度花费了130亿美元建设数据中心,预计第四季度也将花费相同金额,使其全年资本支出有望超过500亿美元。
3. 英伟达拥有巨额自由现金流
这是一个主要差异。自由现金流可用于各种能够增强公司经营能力或丰富股东财富的事情,通常两者兼而有之。它为英伟达提供了巨大的资源,使其能够快速有效地应对市场,并批判性地捍卫其市场主导地位。随着AMD和其他公司试图追赶,英伟达可以利用这些资本在研发或挖角人才方面大幅超过竞争对手。
同时,自由现金流也可用于回购股票,而这正是英伟达一直在做的事情。在上半年,该公司回购了151亿美元的股票,并在上个季度宣布董事会批准额外回购500亿美元的股票。
周三,我们将看到他们使用了这500亿美元中的多少。然而,很明显,该公司致力于尽其所能奖励股东。
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